日前，國(guó)家人力資源與社會(huì)保障部職業(yè)技能鑒定中心在北京啟動(dòng)了理財(cái)規(guī)劃師國(guó)家職業(yè)資格一級(jí)（高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師）試點(diǎn)鑒定工作，中國(guó)第一批由政府直接頒發(fā)認(rèn)證并唯一認(rèn)可的高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師即將從中誕生。

    自2005年開(kāi)展理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)資格鑒定以來(lái)，全國(guó)有超過(guò)11萬(wàn)人次參加了理財(cái)規(guī)劃師三級(jí)與二級(jí)培訓(xùn)和認(rèn)證，認(rèn)證人員遍及銀行、證券、保險(xiǎn)、投資等各個(gè)金融領(lǐng)域，國(guó)家理財(cái)規(guī)劃師認(rèn)證已經(jīng)成為中國(guó)金融投資領(lǐng)域認(rèn)可程度最高、人數(shù)最多的理財(cái)師認(rèn)證體系。自2006年開(kāi)始，被正式列入全國(guó)統(tǒng)一認(rèn)證范疇，每年5月及11月，在全國(guó)開(kāi)展二次統(tǒng)考。

    隨著國(guó)家理財(cái)規(guī)劃師群體的快速發(fā)展，金融行業(yè)對(duì)于高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師鑒定翹首以待，完善而健全的分級(jí)體系無(wú)論對(duì)于理財(cái)從業(yè)人員持續(xù)成長(zhǎng)還是完善金融理財(cái)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)都具有建設(shè)性意義，高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師鑒定必將成為加強(qiáng)理財(cái)規(guī)劃師認(rèn)證體系建設(shè)中的重要環(huán)節(jié)。

    本次高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師試點(diǎn)鑒定，由國(guó)家人力資源與社會(huì)保障部職業(yè)技能鑒定中心批準(zhǔn)，北京市職業(yè)技能鑒定中心主辦，東方華爾負(fù)責(zé)組織試點(diǎn)教材及培訓(xùn)實(shí)施等工作。東方華爾作為國(guó)家人力資源與社會(huì)保障部職業(yè)技能鑒定專家委員會(huì)理財(cái)規(guī)劃師專業(yè)委員會(huì)秘書(shū)處，一直負(fù)責(zé)為理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)認(rèn)證提供教材編撰、認(rèn)證體系建設(shè)等工作，2005年，受原勞動(dòng)與社會(huì)保障部委托，承擔(dān)了理財(cái)規(guī)劃師二級(jí)與三級(jí)的認(rèn)證試點(diǎn)工作，為中國(guó)培養(yǎng)了第一批正式持證的理財(cái)規(guī)劃師。

    據(jù)東方華爾負(fù)責(zé)人介紹，本次高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師試點(diǎn)準(zhǔn)備工作長(zhǎng)達(dá)近二年時(shí)間，高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)資格是目前國(guó)內(nèi)金融領(lǐng)域最高級(jí)別的專業(yè)認(rèn)證，所有相關(guān)工作本著慎重、全面、前瞻性的原則。本次試點(diǎn)所用教材，由東方華爾組織了本公司高級(jí)研發(fā)人員、高校相關(guān)專業(yè)學(xué)者、研究機(jī)構(gòu)以及金融機(jī)構(gòu)的眾多專家與金融實(shí)務(wù)界資深人士參與編撰，經(jīng)反復(fù)論證，并提交相關(guān)金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)審閱修改，涵蓋了資產(chǎn)組合風(fēng)險(xiǎn)管理、資產(chǎn)保全、復(fù)雜金融產(chǎn)品投資分析及另類投資品分析等高端投資產(chǎn)品知識(shí)；針對(duì)擁有股權(quán)的客戶所提供的企業(yè)稅收籌劃實(shí)例分析；針對(duì)跨國(guó)婚姻等復(fù)雜婚姻的家庭財(cái)產(chǎn)分配與家族股權(quán)傳承等內(nèi)容以及作為高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師所需具備的對(duì)二級(jí)、三級(jí)理財(cái)規(guī)劃師在工作上的指導(dǎo)與管理內(nèi)容。相對(duì)于二級(jí)與三級(jí)理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)資格認(rèn)證教材，高級(jí)教材在內(nèi)容上更加突出知識(shí)的實(shí)用性，增加了對(duì)實(shí)務(wù)案例的分析，以期對(duì)高級(jí)理財(cái)師的工作提供更多的參考與借鑒。而在能力要求上，高級(jí)教材強(qiáng)調(diào)了高級(jí)理財(cái)師對(duì)高端客戶財(cái)產(chǎn)的管理能力，以提升高級(jí)理財(cái)師對(duì)家庭結(jié)構(gòu)復(fù)雜與家庭資產(chǎn)豐富的高端客戶的咨詢能力。據(jù)介紹，該教材在試點(diǎn)認(rèn)證過(guò)程中，還會(huì)不斷完善修改，并將作為理財(cái)規(guī)劃師國(guó)家職業(yè)資格一級(jí)教材正式出版發(fā)行。

    本次試點(diǎn)認(rèn)證培訓(xùn)工作也做了充分準(zhǔn)備，嚴(yán)格按照《理財(cái)規(guī)劃師國(guó)家職業(yè)資格標(biāo)準(zhǔn)》設(shè)計(jì)的課程包括金融市場(chǎng)前沿問(wèn)題分析、當(dāng)前經(jīng)濟(jì)熱點(diǎn)分析、高端投資品與資產(chǎn)配置、股權(quán)投資與風(fēng)險(xiǎn)投資、年度稅收籌劃與合理避稅、國(guó)外理財(cái)體系與經(jīng)驗(yàn)借鑒、金融理財(cái)監(jiān)管等。

  據(jù)東方華爾介紹，為保證首屆高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師授課體系的權(quán)威性和含金量，讓培訓(xùn)學(xué)員密切了解最核心金融知識(shí)與政策動(dòng)態(tài)，站在更高層面學(xué)習(xí)和掌握金融理財(cái)精髓，所有講師將聘請(qǐng)中國(guó)人民銀行、銀監(jiān)會(huì)、保監(jiān)會(huì)、證監(jiān)會(huì)、財(cái)政部、稅務(wù)總局、外管局等相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，以及國(guó)內(nèi)最頂級(jí)的金融學(xué)家、經(jīng)濟(jì)學(xué)家參與授課。

  理財(cái)規(guī)劃師國(guó)家職業(yè)資格認(rèn)證是由國(guó)家人力資源與社會(huì)保障部職業(yè)技能鑒定中心統(tǒng)一管理的全國(guó)性統(tǒng)考職業(yè)，目前全國(guó)各地僅開(kāi)展二級(jí)與三級(jí)認(rèn)證，即將開(kāi)展的高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師試點(diǎn)認(rèn)證也僅在北京舉辦。就某些地區(qū)不規(guī)范的行為，國(guó)家人力資源與社會(huì)保障部職業(yè)技能鑒定中心曾經(jīng)在《關(guān)于澄清高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師等職業(yè)技能鑒定情況的函（勞社鑒函[2008]7號(hào)）》中作出相關(guān)規(guī)范與澄清。

    高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師試點(diǎn)一班招生簡(jiǎn)章

    人社部職業(yè)技能鑒定中心關(guān)于同意開(kāi)展理財(cái)規(guī)劃師國(guó)家職業(yè)資格一級(jí)試點(diǎn)鑒定工作的復(fù)函

    關(guān)于澄清高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師等職業(yè)技能鑒定情況的函（勞社鑒函[2008]7號(hào)）

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