劉彥斌

      國家職業(yè)技能鑒定專家委員會委員，理財規(guī)劃師專業(yè)委員會秘書長，北京東方華爾金融咨詢有限責(zé)任公司總裁。有12 年的投資銀行及證券投資從業(yè)經(jīng)歷，對個人理財和公司理財有較深入的研究和豐富的實踐經(jīng)驗。 《國家職業(yè)資格培訓(xùn)教程——理財規(guī)劃師》（第二版）執(zhí)行主編。

田家廣

      保險精算碩士，北京東方華爾金融咨詢有限責(zé)任公司高級研究員，曾擔(dān)任某保險公司高級壽險規(guī)劃顧問，多年從事保險精算理論和稅收政策的深入研究，并對家庭財務(wù)規(guī)劃，稅收籌劃與綜合理財規(guī)劃有獨到的見解，參與編寫《理財規(guī)劃師國家職業(yè)資格培訓(xùn)教程》和《理財規(guī)劃師國家職業(yè)資格培訓(xùn)教程習(xí)題冊》，主要研究方向為財務(wù)與會計、稅收籌劃和風(fēng)險管理與保險規(guī)劃等，長期擔(dān)任國家理財師職業(yè)資格認證培訓(xùn)授課工作。

王軼楨

      英國諾丁漢大學(xué)金融經(jīng)濟學(xué)碩士，北京東方華爾金融咨詢有限責(zé)任公司研發(fā)部總監(jiān)，對個人理財和公司理財有較深入的研究和豐富的實踐經(jīng)驗，是理財行業(yè)的資深專家。參與編寫《國家理財規(guī)劃師職業(yè)資格教程》基礎(chǔ)知識、三級以及二級教材和相關(guān)習(xí)題的編撰工作，正在主持其中高級教程的財產(chǎn)分配與傳承部分的編寫；在《錢經(jīng)》、《保險贏家》等多家刊物上發(fā)表理財相關(guān)文章數(shù)篇；對工商銀行、建設(shè)銀行、渣打銀行、平安保險等多家金融機構(gòu)各分行（公司）理財經(jīng)理進行相關(guān)理財培訓(xùn)；參與工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行某分行理財貴賓室的整體構(gòu)建和團隊培訓(xùn)；參與德意志證券交易所中國大陸地區(qū)推介活動等。

趙 清

      金融學(xué)碩士，北京東方華爾金融咨詢有限責(zé)任公司高級研究員。具有會計學(xué)與金融學(xué)雙重學(xué)歷背景，在財務(wù)管理與金融學(xué)領(lǐng)域都有深刻理解，并對基金市場有深入研究，主要研究方向為基金投資、現(xiàn)金規(guī)劃、投資規(guī)劃與消費支出規(guī)劃等。長期講授金融基礎(chǔ)、理財計算、四小規(guī)劃等課程，自2007年起參與國家理財規(guī)劃師認證資格考試指定教材的編撰工作，并參與教材配套習(xí)題集的編寫。