一、背景介紹
  自2005年開展理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)資格鑒定以來，全國有超過11萬人次參加了理財(cái)規(guī)劃師三級與二級培訓(xùn)和認(rèn)證，認(rèn)證人員遍及銀行、證券、保險(xiǎn)、投資等各個(gè)金融領(lǐng)域，國家理財(cái)規(guī)劃師認(rèn)證已經(jīng)成為中國金融投資領(lǐng)域認(rèn)可程度最高、人數(shù)最多的理財(cái)師認(rèn)證體系。自2006年開始，被正式列入全國統(tǒng)一認(rèn)證范疇，每年5月及11月，在全國開展二次統(tǒng)考。

  隨著國家理財(cái)規(guī)劃師群體的快速發(fā)展，金融行業(yè)對于高級理財(cái)規(guī)劃師鑒定翹首以待，完善而健全的分級體系無論對于理財(cái)從業(yè)人員持續(xù)成長還是完善金融理財(cái)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)都具有建設(shè)性意義，高級理財(cái)規(guī)劃師鑒定必將成為加強(qiáng)理財(cái)規(guī)劃師認(rèn)證體系建設(shè)中的重要環(huán)節(jié)。

  本次高級理財(cái)規(guī)劃師試點(diǎn)鑒定，由國家人力資源與社會(huì)保障部職業(yè)技能鑒定中心批準(zhǔn)，北京市職業(yè)技能鑒定中心主辦，東方華爾負(fù)責(zé)組織試點(diǎn)教材及培訓(xùn)實(shí)施等工作。東方華爾作為國家人力資源與社會(huì)保障部職業(yè)技能鑒定專家委員會(huì)理財(cái)規(guī)劃師專業(yè)委員會(huì)秘書處，一直負(fù)責(zé)為理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)認(rèn)證提供教材編撰、認(rèn)證體系建設(shè)等工作，2005年，受原勞動(dòng)與社會(huì)保障部委托，承擔(dān)了理財(cái)規(guī)劃師二級與三級的認(rèn)證試點(diǎn)工作，為中國培養(yǎng)了第一批正式持證的理財(cái)規(guī)劃師。

  二、資格認(rèn)證——理財(cái)規(guī)劃師國家職業(yè)資格認(rèn)證的權(quán)威性
  理財(cái)規(guī)劃師國家職業(yè)資格證書（ChFP）是由中華人民共和國人力資源和社會(huì)保障部頒發(fā)的職業(yè)資格證書，是中國唯一由政府頒發(fā)的理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)資格證書。證書采用全國統(tǒng)一編號(hào)，可登陸中華人民共和國人力資源和社會(huì)保障部官方網(wǎng)站——國家職業(yè)資格工作網(wǎng)（www.osta.org.cn）和國家理財(cái)規(guī)劃師考試網(wǎng)（www.chfp.org）查詢。國家理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)資格證書在世界貿(mào)易組織（WTO）一百五十多個(gè)成員國中互認(rèn)。

  高級理財(cái)規(guī)劃師（國家職業(yè)資格一級）是國家職業(yè)資格認(rèn)證序列中的最高級別，同時(shí)也是中國金融行業(yè)的頂級認(rèn)證，根據(jù)國務(wù)院有關(guān)文件，職業(yè)資格一級等同于職稱認(rèn)證序列中的副高級職稱，納入人事檔案，享受國家規(guī)定的相應(yīng)待遇。

  三、培訓(xùn)目標(biāo)——高級理財(cái)規(guī)劃師（國家職業(yè)資格一級）職業(yè)能力
  作為國家級職業(yè)資格證書中最具含金量和權(quán)威性的高級理財(cái)規(guī)劃師認(rèn)證，經(jīng)過培訓(xùn)及通過認(rèn)證后應(yīng)該具備以下職業(yè)能力：

  構(gòu)建金融投資組合。包括國際化金融投資組合、能夠運(yùn)用期貨、期權(quán)等衍生工具、能夠跟蹤國內(nèi)外金融市場的最新發(fā)展，并鑒于豐富的理財(cái)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)對國內(nèi)產(chǎn)品的研發(fā)提出建設(shè)性和指導(dǎo)性意見；制定實(shí)業(yè)投資方案、國內(nèi)外稅收籌劃方案、幫助客戶處理涉外稅收事務(wù)、運(yùn)用信托等工具制定稅收籌劃方案；財(cái)產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃能力，包括分析多代際、多婚、多子女、跨國籍等復(fù)雜家庭成員關(guān)系及相關(guān)復(fù)雜家庭財(cái)產(chǎn)狀況，識(shí)別客戶的分配與傳承意愿，制定家族股權(quán)管理方案，綜合利用各種工具為客戶制定財(cái)產(chǎn)分配與傳承方案，幫助客戶安排慈善公益事務(wù)。根據(jù)國內(nèi)外金融市場的最新發(fā)展，研討國內(nèi)理財(cái)行業(yè)的理論與實(shí)務(wù)的創(chuàng)新，進(jìn)一步完善理財(cái)業(yè)務(wù)發(fā)展模式。

  指導(dǎo)與創(chuàng)新。包括指導(dǎo)低級別理財(cái)規(guī)劃師開展工作及相關(guān)培訓(xùn)，對理財(cái)案例分析總結(jié)并提出創(chuàng)新理財(cái)模式，對規(guī)范理財(cái)行業(yè)提出建設(shè)性意見，樹立行業(yè)領(lǐng)軍形象。

  四、培訓(xùn)特色
  1、國內(nèi)首次理財(cái)規(guī)劃師最高級別培訓(xùn)與認(rèn)證，試點(diǎn)班將誕生中國第一批高級理財(cái)規(guī)劃師。
  2、國內(nèi)唯一集金融管理與理財(cái)實(shí)務(wù)于一體的金融高管班，培養(yǎng)符合金融混業(yè)經(jīng)營趨勢的高級復(fù)合型管理人才。
  3、頂級經(jīng)濟(jì)學(xué)家與來自于金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)、金融機(jī)構(gòu)高管組成的專家團(tuán)隊(duì)，政策、理論與實(shí)踐教學(xué)的完美結(jié)合。
  4、通過國家級認(rèn)證后可獲得高級理財(cái)規(guī)劃師（國家職業(yè)資格一級）證書。
  5、金融管理界精英的高端交流平臺(tái)，營造學(xué)員廣泛人脈資源環(huán)境。

  五、認(rèn)證對象
  1、銀行、保險(xiǎn)、證券、基金、信托、投資等金融領(lǐng)域企業(yè)中高層管理者。
  2、集團(tuán)、上市公司、企事業(yè)單位財(cái)務(wù)總監(jiān)或投融資高管、政府財(cái)經(jīng)部門主管官員。
  3、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、稅務(wù)師事務(wù)所、律師事務(wù)所、房地產(chǎn)投資等企業(yè)的高層管理者。

  六、課程設(shè)置及內(nèi)容介紹
  1、金融市場前沿：
  講述國際前沿資本與金融市場運(yùn)行機(jī)制，介紹高端投資工具，講解最新投資理論與復(fù)雜金融投資技巧。把握國際金融市場發(fā)展方向，用前沿視角觀察中國資本市場，以及發(fā)掘最新的高端的投資領(lǐng)域與工具。

  2、當(dāng)前經(jīng)濟(jì)熱點(diǎn)分析：
  洞察當(dāng)前宏觀經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域熱點(diǎn)問題，分析宏觀經(jīng)濟(jì)未來走勢，研究經(jīng)濟(jì)總量的決定以及相關(guān)的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的相互關(guān)系。從而把握當(dāng)前個(gè)人理財(cái)?shù)姆较蚺c策略技巧。在特定經(jīng)濟(jì)環(huán)境下深入分析不同的理財(cái)策略。

  3、股權(quán)投資與風(fēng)險(xiǎn)投資：
  介紹股權(quán)投資與風(fēng)險(xiǎn)投資的基本概念、原理和策略，分析股權(quán)投資與風(fēng)險(xiǎn)投資的區(qū)別與聯(lián)系，以及二者與傳統(tǒng)投資方式的區(qū)別和聯(lián)系。把握股權(quán)投資與風(fēng)險(xiǎn)投資在個(gè)人理財(cái)中的地位與作用，把握股權(quán)投資策略重點(diǎn)。

  4、年度稅收籌劃與合理避稅：
  系統(tǒng)而生動(dòng)介紹個(gè)人所得稅，企業(yè)所得稅，營業(yè)稅，消費(fèi)稅，增值稅等與個(gè)人和國家經(jīng)濟(jì)息息相關(guān)的稅種籌劃案例，系統(tǒng)講解如何制定稅收籌劃方案。結(jié)合國際先進(jìn)節(jié)稅原理，介紹與國內(nèi)環(huán)境相適應(yīng)的個(gè)人合理避稅方法。

  5、國外理財(cái)體系概覽：
  認(rèn)識(shí)西方發(fā)達(dá)國家的理財(cái)市場領(lǐng)域，系統(tǒng)了解國外先進(jìn)的理財(cái)體系，從相對發(fā)展成熟的理財(cái)市場學(xué)習(xí)借鑒發(fā)達(dá)的理財(cái)經(jīng)驗(yàn)，并學(xué)習(xí)如何用來指導(dǎo)我國的理財(cái)實(shí)踐工作，同時(shí)從中把握我國理財(cái)行業(yè)的未來發(fā)展方向。

  6、高端投資品與資產(chǎn)配置：
  系統(tǒng)認(rèn)識(shí)與了解高端投資品的特點(diǎn)與投資價(jià)值、投資策略，以及在資產(chǎn)配置中的地位作用。深入學(xué)習(xí)個(gè)人及家庭資產(chǎn)配置技巧與理論，并學(xué)習(xí)使用高端投資品提升資產(chǎn)配置整體效力的技能。

  7、金融理財(cái)監(jiān)管：
  從監(jiān)管者角度俯瞰金融理財(cái)行業(yè)，介紹金融行業(yè)的監(jiān)管問題，探討有效的金融理財(cái)監(jiān)管制度，以及危機(jī)防范機(jī)制。同時(shí)學(xué)習(xí)先進(jìn)的金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部監(jiān)管原理與制度，幫助金融機(jī)構(gòu)管理層對金融理財(cái)業(yè)務(wù)進(jìn)行有效監(jiān)管。

  8、投融資與風(fēng)險(xiǎn)管理：
  系統(tǒng)學(xué)習(xí)國內(nèi)外先進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)管理理論與機(jī)制，通過大量正反面案例來深入了解投融資業(yè)務(wù)與風(fēng)險(xiǎn)管理的關(guān)系，在熟悉投融資業(yè)務(wù)行為的同時(shí)，學(xué)習(xí)加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理與保障的方法與技巧。同時(shí)把握個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)中的投融資操作與風(fēng)險(xiǎn)管理策略。

  9、考試輔導(dǎo)：
  針對高級理財(cái)規(guī)劃師資格認(rèn)證考試進(jìn)行系統(tǒng)輔導(dǎo)，內(nèi)容貼近考試重點(diǎn)范圍，幫助學(xué)員順利通過考試。

  七、申報(bào)條件
  具備以下條件之一者:
1、連續(xù)從事本職業(yè)工作 19年以上。
2、具有本科學(xué)歷或者中級職稱，連續(xù)從事本職業(yè)工作 13年以上。
3、具有碩士研究生及以上學(xué)歷或者高級職稱，連續(xù)從事本職業(yè)工作 10年以上。
4、取得本職業(yè)理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作 4年以上。
5、取得本職業(yè)理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作 3年以上，經(jīng)本職業(yè)高級理財(cái)規(guī)劃師培訓(xùn)達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)，并取得結(jié)業(yè)證書。

  八、認(rèn)證及相關(guān)具體事宜
  
  1.培訓(xùn)時(shí)間     2010年1月開課

  培訓(xùn)地點(diǎn)： 北京

  2.培訓(xùn)教材
  中國就業(yè)培訓(xùn)技術(shù)指導(dǎo)中心組織、北京東方華爾金融咨詢有限責(zé)任公司負(fù)責(zé)編撰的理財(cái)規(guī)劃師國家職業(yè)資格一級培訓(xùn)教程

  3.考試科目
  (1) 理論知識(shí)
  (2) 技能操作
  (3) 綜合評審

  九、報(bào)名流程及報(bào)名須知
  1.完整填寫高級理財(cái)規(guī)劃師（國家職業(yè)資格一級）認(rèn)證報(bào)名申請表；
  2. 提交報(bào)名資料。報(bào)名資料包括：身份證復(fù)印件2份，學(xué)歷證復(fù)印件2份，工作證明復(fù)印件2份，2寸藍(lán)底免冠照5張；
  3. 收到報(bào)名申請表及報(bào)名資料后10個(gè)工作日內(nèi)審核申請資質(zhì)；
  4.申請資質(zhì)審核通過后5個(gè)工作日交納培訓(xùn)費(fèi)； 
  5.確認(rèn)繳費(fèi)后，由北京東方華爾金融咨詢有限責(zé)任公司統(tǒng)一下發(fā)錄取通知書；
  6.憑錄取通知書在開班當(dāng)日領(lǐng)取聽課證、教材等培訓(xùn)資料。
備注：試點(diǎn)班名額有限，以符合申報(bào)條件學(xué)員交款為準(zhǔn)，報(bào)滿為止。

  咨詢電話：010-51294794  51268840  51268841